리드 수집부터 계약까지,
하나의 흐름으로 연결했습니다.

Meta 광고를 통해 확보한 리드를 상담 상태부터 전자계약 발송·검토까지 내부 시스템 안에서 관리할 수 있도록 업무 흐름을 구축했습니다.

Context

광고로 확보한 리드가
계약까지 이어지는 과정도 관리가 필요했습니다.

Meta 광고를 통해 리드를 확보한 이후에는 상담 진행 상황을 관리하고, 필요한 시점에 계약서를 발송하고, 완료된 문서를 다시 확인하는 여러 업무가 이어졌습니다.

각 단계가 서로 다른 도구와 수작업에 의존하면 담당자가 진행 상황을 놓치기 쉽고 전체 영업 흐름을 한눈에 파악하기 어려웠습니다.

Goal

광고를 통해 확보한 리드부터 상담과 계약까지 이어지는 업무 흐름을 하나의 내부 시스템에서 관리할 수 있도록 만드는 것을 목표로 했습니다.

Lead Management

Meta 광고를 통해 확보된 리드를 내부 시스템에서 관리할 수 있도록 연결했습니다.

각 리드의 상담 상태, 진행 상황, 담당자 정보를 확인할 수 있도록 구성했습니다.

Contract Integration

전자계약 서비스 eformsign의 API를 연동해 내부 시스템에서 계약서 발송을 요청할 수 있도록 구현했습니다.

Webhook을 이용해 계약 진행 상태를 시스템에 반영하고, 완료된 계약서를 검토하거나 PDF로 내려받을 수 있도록 구성했습니다.

Sales Operations

담당 영업자별 진행 현황과 실적을 확인할 수 있는 기능을 구성했습니다.

상담이나 계약 과정에서 중요한 일정이 누락되지 않도록 알림 기능도 구현했습니다.

Security

내부 운영 시스템은 외부에 공개될 필요가 없었기 때문에 Cloudflare WAF를 이용해 허용된 IP를 중심으로 접근할 수 있도록 보안 규칙을 구성했습니다.

Outcome

리드 확인, 상담 상태 관리, 계약 발송과 완료 문서 확인을 여러 서비스로 이동하지 않고 하나의 내부 흐름에서 처리할 수 있는 운영 환경을 구축했습니다.

광고 이후의 리드 관리와 계약 업무를 한 시스템에서 확인할 수 있는 기반을 마련했습니다.

Role & Ownership

Planning · Architecture · Development · Integration

100% — Visual Design excluded

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